10月31日,由經(jīng)濟日報社主辦、中國經(jīng)濟網(wǎng)承辦的“第二屆金磚國家財經(jīng)論壇”在北京舉辦。圖為清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心主任李稻葵發(fā)表主旨演講。中國經(jīng)濟網(wǎng)記者裴小閣攝 

　　中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月31日訊(記者劉瀟瀟)由經(jīng)濟日報社主辦、中國經(jīng)濟網(wǎng)承辦的“第二屆金磚國家財經(jīng)論壇”今日在京舉辦。清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心主任李稻葵出席論壇并發(fā)表主旨演講。演講全文如下：>>>點擊進入專題   

　　各位來賓,女士們、先生們大家上午好!非常高興有機會來參加這一次高層次的論壇,也感謝組織者邀請我參加。我注意到,我是上午的唯一來自于大學(xué)的學(xué)者來發(fā)言,我覺得非常榮幸。事實上,我自己在清華大學(xué)負責(zé)中國與世界經(jīng)濟研究中心的研究工作。過去這8年以來,我們已經(jīng)舉辦了6屆跟金磚國家的政策的研討會。我們每年輪流在不同的金磚國家舉行會議,在印度開過2次,俄羅斯開過2次,中國開過3次,下面我們要去巴西開展我們的政策研討會。所以過去幾年我們對金磚國家的情況是高度的關(guān)注,也進行了很有效的交流。我看到上午祝詞的巴西的參贊,羅西妲是我們的長期合作的學(xué)者。

　　我感到金磚國家的確有巨大的合作空間,剛才幾位發(fā)言人,特別強調(diào)金磚國家應(yīng)該在國際組織,在全球治理方面發(fā)揮作用。包括在世界銀行IMF,包括在G20,包括在未來的可能建立的金磚發(fā)展銀行方面進行合作,我高度的贊同。同時我也認為,金磚各國的合作,實際上是兩軌,是兩個并行的軌道,兩者都不能偏廢。一個是國際領(lǐng)域的合作,談的很多,還有一個是我們自身經(jīng)濟上的合作。中國人常講,打鐵還需自身硬,就是我們自己經(jīng)濟的合作,自己經(jīng)濟的發(fā)展只有做到最好,只有能夠健康、長期可持續(xù),才能在國際領(lǐng)域上講話更硬氣,才能在國際合作方面,在整個國際治理方面有更多的發(fā)言權(quán),這兩者都不可偏廢。可能某種意義上講,自身的合作還更加重要。

　　當(dāng)前金磚國家碰到了什么問題?剛才李揚院長講的非常清楚,增長速度在下降。那么金磚國家表面上看碰到的問題各有各的,紛繁復(fù)雜,完全不同。我想講的觀點是,其實在這些紛繁復(fù)雜現(xiàn)象的背后,本質(zhì)是高度一致的。我們金磚這五國,所碰到的問題高度的一致。

　　為什么這么講?我認為實際上是兩大問題,兩個最基本的問題,我們共同面對的。

　　第一大問題,是我們自身的經(jīng)濟發(fā)展碰到了一個非常重要的障礙,或者必須要解決的重大問題,那就是我們自身經(jīng)濟發(fā)展過程中,如何進一步理順政府與經(jīng)濟的關(guān)系,這是我們共同面臨的問題。

　　中國不用說,我們中國的聽眾非常清楚我說的是什么,政府進一步要減少對經(jīng)濟的直接干預(yù),政府要建立社會保障的基本體系,中國的事情暫時擱在一邊。印度,印度的問題是什么?雙赤字。財政赤字,經(jīng)常賬戶長期的逆差,長期的赤字。究其本質(zhì)也是政府跟經(jīng)濟的關(guān)系沒做好,在財政的問題上,為什么財政赤字?因為印度政府,聯(lián)邦政府長期有大量的,在我看來不符合自己財力的,福利性的補貼。幾個月前,印度聯(lián)邦政府通過了一項法案,要給予印度1/3的人口食品補貼。1/3的百姓要從聯(lián)邦政府那里獲得食品補貼,我們印度的參贊在這里,我講的不對請您指正。

　　那這樣高福利的一種政策,恐怕不符合印度目前的,相對人均發(fā)展水平比較低的這么一個基本的國情。發(fā)達國家意大利也好,荷蘭也好他們有他們的高福利政策,北歐國家。但是我們是發(fā)展中國家,這么高的福利性的開支,而且是剛性的,一旦出臺很難削減,這難道不帶來長期的財政的包袱嗎?

　　巴西也有類似的情況,巴西據(jù)我了解在住房保障,在糧食價格方面,在油品燃料方面也有大量的政府補貼。俄羅斯在醫(yī)療方面做出了很多承諾,具體情況我不能說非常了解,但是應(yīng)該概括的講,也是一種高剛性的,比較高額的福利性的承諾,這種承諾長期推出之后是很難維系。如果財政上出現(xiàn)了赤字,我們可以看到,整個宏觀經(jīng)濟不可避免的將進入各種各樣的困難時期。

　　貿(mào)易上也是如此,如果私人的經(jīng)濟,如果金融體系不進行改革的話,如果政府對金融管的過死,對匯率管的過緊,那么貿(mào)易也不可能自由化,所以這是我們金磚五國在我看來所面臨的共同難題。如何進一步調(diào)整政府與經(jīng)濟的關(guān)系?事實上為什么今天提出金磚五國的概念,為什么之前沒有,還不是在上一輪金融危機爆發(fā)之時,我們這些國家各自采取了自己的措施,各自做了各自的功課,以至于在上一輪經(jīng)濟危機中我們的經(jīng)濟發(fā)展挺然屹立。因此金磚國家的概念,才隨之被提出,才變得如此鋼受關(guān)注,這是我們面臨的第一大問題。

　　我們學(xué)術(shù)界、政策界頭腦是非常清楚的,所以現(xiàn)在中國社會高度關(guān)注,廣泛議論下一輪全面深化的體制改革。其中包括經(jīng)濟體制改革,就是針對解決這個問題而提出的。所以過去我想,聚集了十年的能量,中國過去十年經(jīng)濟在忙于各種各樣的重大事件,包括金融危機,包括地震,包括奧運會,包括上海世博會,改革相對而言落后。那么這十年相對落后的改革,造成了今年,現(xiàn)在的對改革進一步的共識,帶來了改革的能量,所以這是第一大問題,中國正在解決的問題,其他國家我還不夠了解,不敢講。

　　第二個問題是什么呢?我們共同的第二個問題,是當(dāng)前不盡合理的國際經(jīng)濟金融體制,包括美元的,超出自身實力的巨大的影響力。美元超出實力的巨大影響力是歷史形成的,但是不可能永遠是這樣,經(jīng)濟問題出現(xiàn)的時候,他不見得馬上表現(xiàn)出來。但是一旦問題聚集到一定程度,他將以排山倒海式,勢不可當(dāng)?shù)男蝿荼�發(fā)出來,美元我看就是這么一種情況。

　　今天美元的國際影響力遠遠超出了他自身經(jīng)濟的實力,我們都知道美國長期的財政赤字,長期的貿(mào)易赤字,如此一個國家,哪怕軍事力量再強,也不可能導(dǎo)致他美元在市場的長期影響力。那么美元貨幣政策一變化,對我們經(jīng)濟造成了巨大沖擊,對中國相對而言還好。我們今年底是9萬億美元GDP的規(guī)模,有相當(dāng)?shù)耐鈪R儲備,體量比較大。但是對于金磚國家的兄弟國家而言,卻造成了直接的影響。剛剛李揚院長講了,今年以來20%主要貨幣國家對美元進行了貶值,這是第二個挑戰(zhàn)。

　　那我想提出幾個設(shè)想,不成熟的大家批評指正。三件事,出去剛才金所長,李揚院長講的這些,三件事情可能需要我們?nèi)ネ苿?是集中在我們的自身調(diào)整,自身的體制變遷上的。

　　第一件事情,我呼吁我們以后這些國家,在經(jīng)濟改革,在政策調(diào)整方面應(yīng)該加強切磋,加強聯(lián)系,共同推動交換意見。彼此在推動國內(nèi)經(jīng)濟調(diào)整,在推動國內(nèi)改革方面有一些寶貴的經(jīng)驗或者教訓(xùn)要互相分享。所以我自己在清華大學(xué),我負責(zé)我們研究中心,我們長期以來也在致力于金磚各國之間的政策制定,經(jīng)濟研究方面的交流。這件事,我建議我們應(yīng)該加強。事實上,今天早上我已經(jīng)跟《經(jīng)濟日報》的各位負責(zé)人提了建議了,下次再開這次會的時候,我們自己研究中心,愿意成為學(xué)術(shù)方面的支持者,我們提供學(xué)術(shù)方面的支持,我們幫你們請一些學(xué)者過來,一起來探討國內(nèi)改革的話題,這是第一個建議。

　　第二個建議,我們金磚五國在彼此之間的貿(mào)易安排上,可以做一些非常務(wù)實的安排。舉個例子,我了解到印度還有巴西通貨膨脹比較高,印度應(yīng)該在7%、8%這個水平,巴西也是同樣的問題。那么如何應(yīng)對通貨膨脹,傳統(tǒng)的機制是提高利率?印度行長是我在美國期間留學(xué)認識的好朋友,傳統(tǒng)的芝加哥這個辦法恐怕不行。

　　我建議我們中印之間坐下來談一談,列一個單子,影響印度通脹的主要產(chǎn)品是什么。那么這些產(chǎn)品里面,有哪些是中國生產(chǎn)能力很強的,有哪些現(xiàn)在印度沒有跟我們直接競爭的,印度自己不生產(chǎn)的,或者沒有計劃生產(chǎn)的,那么我們坐在一起對這些產(chǎn)品的關(guān)稅能不能簽一個協(xié)議,我們把關(guān)稅降下來,這樣從而幫助印度的百姓,也包括印度的政府把通貨膨脹降下來,也能部分化解我們國家出口企業(yè)的一些困難,跟巴西也是如此。

　　再舉一個例子,為了應(yīng)對巴西和印度目前經(jīng)濟增長率下降的一個局面,我們能不能坐下來多探一些具體的措施項目,長期投資項目。比如說巴西,我知道出口原材料非常多,前幾年比較依靠鐵礦石包括銅的出口,現(xiàn)在鐵和銅的降格比前些年降了很多。但是這些東西對其他國家而言,長期來看是需要的,我們能不能跟巴西坐下來談一談,能不能跟跟中國企業(yè)增加長期投資。

　　在國際市場需求下降的時候,中國企業(yè)仍然投資,長期合作,長期投資,分擔(dān)風(fēng)險。在現(xiàn)在這個階段,增加投資之后,馬上可以帶來巴西短期的經(jīng)濟的增長和就業(yè)的上升,這是第一個,經(jīng)濟層面我們應(yīng)該加強的合作。研究層面、改革層面多談,多交流經(jīng)驗,經(jīng)濟貿(mào)易層面多合作。

　　第三個建議,就是逐步逐步的通過非常實際的合作,減少對美元的依賴。這方面我們談的很多的,建立互持貨幣,銀行之間你買我的人民幣,我買你其他的貨幣,這個談了很多。但是有一件事情,我覺得重視不夠,但是是非常重要的。那就是國債券市場的長期合作,這是什么意思呢?咱們看看美元,美元為什么現(xiàn)在是全世界如此強勢的,如此有影響的一個貨幣?其中一個非常重要的機制,就是美元的國債券市場,到目前為止是全世界流動性最強,買賣量最活躍,最容易買賣,同時他的發(fā)行量也最高的國債錢。所以很多國家把買賣美元的國債當(dāng)做美元現(xiàn)金,它跟黃金的走勢是相反的。今天這個世界黃金的重要性已經(jīng)讓位于美元了,黃金會降,國債券反而會上漲。美元國債券有可能會被違約,在這個情況下,美元的國債券反而在上漲,黃金在跌,奇怪不奇怪?

　　那么光是抱怨這個事沒用,我們清華大學(xué)有個口號是自強不息,不要抱怨,從我們自己做起。怎么辦?把我們自己的國債券市場做起來,我們之間要互相介紹國債券市場的運行規(guī)則,發(fā)動、鼓勵我們的企業(yè),我們的金融機構(gòu)在自愿基礎(chǔ)之上,去買賣對方的國債券。不強迫,完全是市場機制。

　　我們?nèi)嗣駧艊鴤�券市場非常�?只占到GDP18%左右,太少,不夠用。不過我相信,出于長遠考慮,出于戰(zhàn)略考慮,中國政府應(yīng)該,也會。首先滿足國際上的買賣人民幣國債券的市場需要,其次再考慮中國自身的金融機構(gòu)的需要。總之,這些事情如果做起來的話,雖然短期沒什么效果,但是逐步逐步積累我們的功力,打好我們的基礎(chǔ),在經(jīng)營十年、二十年之后,在國際市場上金磚國家的實力就加強了,金磚國家的發(fā)言其他國家必須尊重了。那時候我們再談IMF改革,世界銀行的改革,我們的基礎(chǔ),我們的實力,我們的底氣就更足了。

　　所以兩條軌,政府發(fā)聲音的軌,和腳踏實地做好的這第二軌,兩者都必須要同時推進,謝謝各位!

第二屆金磚國家財經(jīng)論壇專題